澳洲矿业繁荣放缓 难阻银行西迁
2012-10-12
来源：
The Age
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推动西澳大利亚去年创纪录的并购交易的采矿业繁荣正在放缓，剥夺了高盛集团和德意志银行（Deutsche Bank）等在珀斯设立办事处的投资银行的费用。
高盛（Goldman Sachs）于8月份在珀斯开设了一个办事处，并聘请麦格理集团（Macquarie Group）前银行家Peter Watson管理其天然资源团队。德意志银行驻悉尼的发言人Adrian Cox表示，在2001年关闭在珀斯的一个办事处后，这家德国最大的银行将在几个月后重返珀斯。
这些公司入驻拥有世界上最大的矿产和天然气储量的西澳大利亚之时，恰逢原材料价格下降致使合并削减，并导致包括必和必拓在内的公司取消数十亿元的项目。资源部长Martin Ferguson表示，随着中国和印度经济放缓，对澳大利亚资源的需求下降，“商品价格的暴涨已结束”。
“大的综合性银行面临的挑战是，珀斯将永远是一个周期性的地方。而且，我们认为在最近六个月它已转为下行”，精品公司Gresham Advisory Partners在珀斯的总经理 Justin Mannolini表示。
涉及澳洲天然资源公司的收购今年比2011年同期减少了一半以上，至198亿元，使得收购交易速度为自2009年以来最慢的一年。收购交易在2011年达到顶峰，总额近600亿元。这些公司的股份销售已由86亿元下降至42亿元。
在过去的十年，美国银行集团的美林部门和总部位于苏黎世的UBS等国际证券公司也在珀斯设立了办事处。
澳大利亚最大的投资银行麦格理银行已在此设立办事处超过20年。瑞银的瑞士竞争对手瑞士信贷集团今年年初在珀斯办事处设制永久编制人员。而Lazard自2010年以来一直在珀斯运营。
摩根士丹利（Morgan Stanley）、花旗集团（Citigroup）和摩根大通则通过其在悉尼和墨尔本的办事处运营西澳大利亚的业务。
较低的成本
可以肯定的是，对全球银行来说，在珀斯成立办事处的额外成本会比较小。高盛、瑞士信贷（Credit Suisse）、美国银行（Bank of America）以及Lazard在珀斯的办事处均只有不到10名投资银行业务员工。
在7月16日宣布其珀斯办事处的内部备忘录中，高盛将珀斯称为“澳大利亚重要的商业和金融中心”。这家总部位于纽约的银行称，珀斯有大量兼并和筹款活动。根据该备忘录显示，高盛计划增加在珀斯的股票销售、投资研究及财富管理人员。
高盛的一位发言人Hayley Morris拒绝对该公司在西澳大利亚州的扩张发表备忘录以外的评论。瑞银（UBS）、瑞士信贷（Credit Suisse）、德意志银行（Deutsche Bank）和美国银行（Bank of America）的官员也拒绝透露扩张计划的更多细节。
由于中国在大约10年前开始加紧原材料的采购以支持其飙升的经济，珀斯的Rise Western Australia成为资源富矿的中心。该州拥有澳大利亚十分之一的人口，但在截至6月30日的一年占了全国近一半的出口量。澳大利亚证券交易所上市的公司中约37％都设在该州。
采矿财富大部分流入到了珀斯，工人蜂拥到建立在资源丰富的皮尔巴拉（Pilbara）地区北部超过800多公里的液化天然气厂和铁矿石矿场。必和必拓将其铁矿石部门的管理层搬迁到珀斯一个8月份新开的办公室，而国际石油公司皇家荷兰壳牌公司和雪佛龙的澳大利亚总部均设于此。
然而，2010年年初开始的中国和印度经济放缓伤害了资源公司以及为他们服务的投资银行的前景。
据The Steel Index的数据显示，由于澳大利亚最大的出口商品、用于炼钢的原料铁矿石的现货价格在2012年下跌了21％，大量项目已被搁置。铁矿石价格在9月份触及三年低点后已回升。
“融资方式更复杂”
必和必拓在8月份推迟了约680亿元项目的审批- 包括德意志银行（Deutsche Bank）估计将耗资330亿元的奥林匹克坝（Olympic Dam）铜和铀矿。这家世界上最大的矿业公司还封存了在西澳大利亚的铁矿石港口的扩张，并表示将停止昆士兰州的Gregory焦煤矿的生产。
澳大利亚第三大铁矿石运送商Fortescue Metals Group Ltd.上个月下调其全年支出预测26％，延迟了扩张计划和再融资债务以避免以前的贷款违约。Woodside石油公司也在8月份表示，该公司将推迟其在澳大利亚西部的Pluto天然气项目的钻探。
尽管经济放缓，UBS珀斯办事处的负责人Tim Day表示，澳大利亚公司将继续需要大银行的服务，因为跨境并购交易增加，而且他们会寻求更多样化的融资方式。
“这些公司在寻求融资方式方面已经变得更加成熟，所以与包括中国在内的该地区的其他国家建立联系十分重要”，Day表示。在过去的五年中，瑞银是世界排名第一的收购顾问，领先于麦格理银行和高盛，为包括澳大利亚公司在内的企业提供顾问。
西迁优势能否延续
现在的问题是，全球银行是否愿意在长期低迷时期留在珀斯地区。律师Michael Ashforth指出，很多大证券公司之前在珀斯开设了办事处，但在业务放缓时选择了再次关闭这些办事处。Michael Ashforth于20世纪90年代为Gresham Advisory开设了珀斯办事处，目前负责麦格理银行在该地的业务。
“珀斯仍然是一个相对较小的城市，需要定期投资银行服务的公司数量也很可能相当小”， Ashforth说，“我只是不确定银行是否愿意维持在这个市场的这些费用”。
关键词：
澳洲矿业
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