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亚盘市场观察:鲍威尔料坚守美联储现行加息路径 小心比特币重演荷兰郁金香“悲剧”

2017-11-03 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

本文作者:于文帅

亚盘时段澳系货币夺人眼球,昨日美国方面一系列重磅消息及英国央行10年来首度加息落地后,今日亚盘欧美各主要货币动能欠缺,整体振幅不大。而澳元因早盘多项数据利空影响盘中快速走低成亚盘最弱货币;纽元则连续第三个交易日亚盘时段快速走强,顺利抢得早盘最强货币“宝座”。

澳大利亚9月零售销售数据明显不及预期及前值,国内经济增速放缓,澳联储加息难度持续提升。除此以外中国发布的10月财新综合PMI创16个月以来最低,进一步施压于澳元。晚间市场即将迎来美国10月非农就业报告,而飓风后重建或带动就业数据自9月低点强劲反弹,本期数据或录得32以上强劲表现,此外薪资数据也值得重点关注。

比特币本周再度上演疯狂上涨“剧情”,不过瑞银分析指出,比特币疯涨是泡沫破灭前的狂热,比特币当前市场表现荷兰郁金香市场泡沫破裂前非常相似。今日凌晨特朗普正式提名鲍威尔成为下任美联储主席后,瑞银集团分析指出,鲍威尔担任美联储主席可保证政策连贯性,仍预计美联储明年将加息两次。

行情动态

亚盘时段汇市亮点再度被澳系货币“承包”,早盘澳大利亚零售数据大幅回落,打压澳元盘中快速下跌,并持稳于相对弱势区域运行,保持各主要货币中“最弱”身份。

纽元连续第三个交易日亚盘时段明显上涨,且午盘时段加速走强,快速甩开英镑等早盘小幅上涨的货币,成为今日亚盘最强货币。

近几个交易日比特币继续疯狂上涨,昨日盘中一度突破7400美元后虽有所回落,但今日早盘进一步走高,午盘时段已再度冲上7200美元关口,纯技术形态来看进一步上涨动能充足,短线有望继续创造历史新高。

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要闻概览

澳大利亚9月零售销售环比 0.0%,预期 0.4%,前值 -0.6%;澳大利亚三季度零售销售季环比 0.1%,预期 0.0%,前值 1.5%中国10月财新服务业PMI 51.2,为年内的次低水平,前值为50.6;10月财新综合PMI 51,降至16个月最低,前值为51.4据路透:“伊斯兰国”极端组织宣布对美国纽约曼哈顿恐袭事件负责据日经新闻调查:安倍内阁支持率为54%,较上次调查上升4个百分点彭博调查:10月非农就业岗位料增加31.3万个,9月为减少3.3万个西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow:改议案很可能是又一项在2017年夭折的政策据CME“美联储观察”:美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为98.2%,明年3月至该区间的概率为62.9%苹果市值史上首次突破9000亿美元关口

市场热点

财新中国服务业PMI点评:四季度经济开局偏弱

“10月份的财新PMI显示,中国经济第四季度开局相对疲弱。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示,但是在货币政策方面,除非经济面临重大的下行风险,否则不太可能会放松。受供给侧改革和环保限产的影响,四季度经济增速将与三季度持平或微降,下行压力不大。

瑞银集团:鲍威尔担任美联储主席可保证政策连贯性 仍预计明年将加息两次

美联储理事鲍威尔自2012年起就成为了FOMC成员,对美联储实施的货币政策也无异议,且对宏观经济和货币政策也有一个很深刻的理解,因此若他担任主席,美联储的政策将具有连续性。我们仍预计美联储将在12月加息,2018年再加息两次。不过,我们不认为监管方面会有很大程度地放松,只会进行慎重地调整。监管调整将从压力测试开始,或许还会涉及杠杆率。监管的变化可能会对市场产生影响,但时间可能仍有些遥远,我们预计在明年底之前都不会出现实质性的变化。

巴克莱银行:预计10月非农就业人口将录得32.5万人 失业率将为4.2%

受飓风影响,九月非农数据录得负值,我们预计10月就业形势将出现强劲反弹,非农就业人口将增加32.5万人。飓风的影响将快速回撤,这与初请失业金数据释放的信号一致,且其他数据也间接显示经济活动反弹速度快于预期。几乎所有改善都来自于私营部门,预计私营部门的就业人数将增加32万,服务业就业将出现大幅反弹。此外,失业率将持稳于4.2%,平均每小时工资月率将为0.2%,年率为2.6%。

瑞银:比特币疯涨是泡沫破灭前的狂热

报道称芝商所计划推出比特币期货,受此推动,过去两天比特币价格一路暴涨,从不到6400美元狂飙至7000美元以上。但瑞银经济学家多诺万表示,这让他想起郁金香泡沫破灭之前的情形。1636年,荷兰郁金香市场也引入了以现金结算的期货合约,一年之后,市场崩溃了。他表示:“这一切都曾经发生过”。

央行研究局研究员王宇:全球将进入新一轮增长周期

王宇表示,美国加息进程提速,12月有可能进一步加息。今后两年,美联储将保持每年加息2至3次的频率,2019年底美联储基准利率可能达到2%-3%。预计美元指数将继续维持升值态势,而国际大宗商品价格将低位徘徊。全球投资前景转好,中国将成为外国直接投资的主要目的地之一。

欧美盘关注

17:30 英国10月服务业PMI20:30美国10月失业率、美国10月季调后非农就业人口、美国9月贸易帐21:45 美国10月Markit服务业PMI终值22:00美国10月ISM非制造业PMI、美国9月工厂订单月率次日00:15 美联储2017年FOMC票委卡什卡利参加住房与金融姐妹会举办活动中的问答环节次日01:00 美国至11月3日当周石油钻井总数

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