王兴 来自网络

前段时间看了岩之有理推送的《王兴：我对当前形势的思考》一文，一直喜欢这类深度长文，虽有1万4千多字但也看得酣畅淋漓收获满满。下面我试着提炼文中的观点并谈点自己的看法，省去大家看长文的时间。如果想看全文，那就直接翻到最后点阅读原文吧。黑底白字序号部分是提炼的王兴演讲的部分观点，后面纯属个人感受。

大牛就是大牛，看问题就是能透过现象看本质，鞭辟入里，引人深思。

01 美团（美团点评）是一家从宏观角度思考问题的公司，因为微小的宏观变化会带来质的微观变化。

深南：我们大部分人并没有意识到宏观环境变化对自己生活的影响，因为太微乎其微感受不到，在乎的更多的是和自己切身利益相关的东西。

02 美国二战以来强调的平等、自由的价值观正在瓦解。文中举了两个例子，一是硅谷科技大佬Peter Thiel因支持川普被赶出Facebook董事会。二是美国外卖网站GrubHub的员工如果大选投票给了川普会要求离职。

深南：王兴特别强调了GrubHub特别小，“他们很小，一天只有 20 来万单”，是因为美团外卖已经达到日均千万单了么，满满的自豪感有木有。

03 引用人民日报权威人士的社论里谈经济总体“L型走势”的问题引出国内从2012开始出现的一些问题，比如互联网泡沫、红利消失、产能过剩、企业缺乏创新等。

深南：特别是查了下，西方的L型是经济断崖式下跌后长期低迷滞胀、不复苏。中国经济L型只是减速换挡、转型升级，未来将会带来更高质量的增长，really？

04 2012年、2013年国内很火的O2O、互联网思维没有在美国出现，后面因为李彦宏要拿200亿人民币做糯米，美国人才知道O2O这个词。

深南：果然，跟着大佬才有肉吃！O2O，个人感觉，已死，传统行业动力十足。但是跟着大佬混总是没错的。

05 O2O 和互联网思维的提出被认为是中国经济的出路，王兴拿春秋末期百家争鸣、百家齐放的故事来类比。

深南：历史往往都是惊人的相似！看来搞科技的人还是要懂历史，这样可以以史为鉴！？

06 O2O在传统行业火的一塌糊涂，这次O2O新名词的出现不是在投资圈、媒体圈和互联网圈、创业圈火了之后传统行业再火，而是恰恰相反，传统行业者们大谈O2O。

深南：传统行业的那些人可能觉得你互联网就是工具啊，本质做的还是我传统行业的事情，所以我比你们懂！

07 2012年的传统行业大都出现了库存积压、产品滞销的问题，因为时代在变化科技在进步，大众的需求开始个性化、寻求不一样的个人体验，人们开始慢慢聚焦网络，放弃电视。互联网的发展导致营销渠道、营销成本发生变化。

深南：2012年我对个性化的感觉并没有很明显，或许是感觉来的比较晚。那会人手一个经典款Nokia，当时感觉那种翻盖、滑盖和有26个字母的手机都好牛逼啊，你用过哪一款呢？据传诺基亚又要发新机了，准备回归经典造型哦。

08 2013年的资本市场钱太多，又恰逢负利率的出现，投资传统行业投资回报太慢甚至可能会倒贴，直接导致互联网在A股被炒上天。

深南：当一个人没有想法的或者意志不坚定的时候，你给他谈谈未来的投资回报（即梦想），他就会愿意付出！

09 整个中国传统经济走到 2012 年、2013 年的时候，掉了一个非常深的坑。在之后的2014 年、2015 年出现了非常大的互联网泡沫。

深南：2014年和2015年企业融资异常的顺利，大把的资金涌向未上市的公司，A轮B轮C轮E轮F轮G轮... …屌丝头顶CXO光环、逆袭白富美、开始走上人生巅峰的故事屡屡爆出。

10 在过去的 20 年里的中国只有三个行业值得去从业的，互联网、金融、房地产，其他行业都是入错行。

深南：过去20年是，现在依然是啊。未来20年呢，或许还是……到底是不是？无人知晓。

11 2016年，互联网到移动互联网的转型基本完成，智能手机用户增速减少，智能手机市场红利消失。

深南：可以预见，未来几年闪修侠、爱回收等做手机上门维修、手机回收、以旧换新的企业业绩将快速增长，增长几年，然后又萎了，因为周期到了。

12 2017 年app预装费和电子市场费用会比 2016 年涨 30%，第一，手机数不涨了，第二，消费者的卸载 App，第三，推广费用涨 30%，整个移动互联网会非常惨烈，很多想象不到的公司都会死掉。

深南：这段话后面还有一句，“当然了，我们美团点评应该会更强”。美团各项业务确实后劲强势，最近中国未上市互联网公司估值榜：美团以1230亿仅次于陆金所（1270亿）排第五，一二三名分别为蚂蚁金服（4110亿）、小米科技（3080亿）、滴滴出行（2280亿）。

13 企业发展一般是三个阶段，市场驱动发展、领导力驱动发展和创新驱动发展。全球经济、中国经济和互联网经济都出现了同一个问题，就是市场驱动的发展结束了，因为刺激经济增长的两大引擎（红利和科技）熄火了。红利包括：人口（老龄化）、房地产（库存）、消费（疲软）。

在中国，领导力驱动和创新驱动可以当成市场驱动的解药，但是欧洲已经用过了并且各方面都非常发达，未来已经没有领导力和创新，所以欧洲是无解了。美国还有解，因为有川普。

深南：王兴后面说，科技已经很久没有突破了，如果科技在未来的十年里没有突破，未来的二十年就一定会有战争。欧洲现在就是如此，已经处在战争的边缘，如果你打算去旅游就尽早去，晚了可能回不来啦。房产库存除了个别城市已经去的差不多了，最近各地进一步限购限贷频出，没办法，越限越涨，因为没有从源头解决问题。

14 中国经济还是有解的，唯一解药就是：供给侧改革。如何改呢？企业要从效率提升，成本降低，创新业务，提升用户体验来改变自己。这就是我党给整个国家经济开出的药方！

深南：反正“供给侧改革”一词每次看到都感到很陌生，这一次终于能明白了！从本质上讲，其实就是自我革命，但是太难了，路漫漫。

15 在生物科技和新能源以及人工智能这三个方向里面，大家看起来有苗头，但是还没有形成真正的可以产业化的突破，这是全球经济。

深南：这里产业化的突破我理解为普通大众能用的相关应用或产品。生物科技想到了华大基因，CCTV2《对话》栏目有一期和关于华大基金董事长汪建的对话，还不错，据汪建先生最新的演讲透露现在华大每天的净利润为200万，潜力无限。提到新能源能想到的是现在好多地方屋顶装光伏电站即可卖电赚钱还拿国家补贴。人工智能未来是大趋势，两三年内可能出现普及性人工智能家庭级应用产品，像无人驾驶这样的产品普及可能是5年以后得事情了，但是智能机器人改变人工已经是不争的事实。

16 美国的企业在过去这些年率先遇到了市场红利枯竭的状态，他们就开始寻求自己的效率成本和创新，进而对各种各样的企业型工具产生了兴趣，所以To B 的公司可以在美国发展的很好。而中国现在面临和美国之前类似的困境，所以只有在供给侧改革互联网化、数据化的基础上实现更多的解决方案才能帮供给侧商家更上一个台阶。

深南：因为在王兴看来，过去在中国市场上非常多的企业特别容易挣钱，理由是靠市场红利驱动就能发展，而管理、战略、营销、经营、技术应用等能力都很差，大家秉着有钱赚的原则不会冒着风险去用一些难用而且贵的一些企业化工具，现在红利没了，所以企业的问题开始出现了。从这个角度讲，未来服务企业的公司将会很有市场。

技术应用能力差是指中国的很多企业不像美国那些看着像非科技型企业的公司，但实则都会带有很强的科技属性，比如沃尔玛，这家公司有自己的卫星。

17 美团要通过互联网和科技改造，为整个中国服务业的供给侧改革这次升级提供驱动力，推动整个中国的服务业率先完成供给侧改革。

深南：此乃美团当前在国际国内经济形势下要承担的使命！

(文/深南，微信418198655，来自公众号【深南小鹿】)