天业股份重组注入西澳金矿 承诺盈利持续向好

        继7月16日公布资产重组预案后，天业股份(600807)于10月16日晚间公布了资产重组草案。根据重组草案，天业股份将向控股股东天业集团以每股6.86元的价格非公开发行约1.86亿股，购买后者持有的天业黄金90%股权，对应的评估值为12.77亿元，并拟同时实施配套融资。重组完成后，天业股份将持有天业黄金100%的股权。

        在草案中，天业股份进一步明确了业绩承诺，如按公告当日汇率，预计拟注入的资产在2013年5-12月、2014年、2015年、2016年的净利润分别为人民币3137.71万元、8754.05万元、9951.11万元和15572.46万元。天业股份认为，注入资产的盈利能力持续向好，将大幅改善天业股份的盈利水平和抗风险能力，公司未来将呈现矿业与房地产业务“双轮驱动”的发展格局。

        据了解，天业黄金的核心资产为其持有100%股权的明加尔公司，截至2013年8月15日，明加尔公司登记持有或通过协议约定享有权益的矿业权共有91个，此外还有16个矿业权正处于申请办理中。目前，明加尔矿区探明、控制及推断3个级别金矿矿石量为2259.48万吨，金平均品位1.50g/t，金金属量33.98吨（109.27万盎司）。

        天业股份表示，除已探明资产量以外，明加尔公司矿区总面积约1465.71平方公里，矿区地质条件较好，具备蕴藏较大规模金矿的条件。与明加尔矿相毗邻的中国五矿的金色丛林项目，是西澳最大的金、银、铜多金属项目，而明加尔金矿与上述已知金矿、铜多金属矿成矿地质条件相同，矿化特征相似，并且在现有矿区外围还发现大量金矿化点和多个较大的金矿化异常带，预示该区找矿前景广阔。据介绍，明加尔金矿选矿场已于2013年8月正式启动，并于当月生产出金锭产品。目前公司已对个别矿段进行开采工作，同时部分矿段已获得西澳矿产和石油部颁发的采矿权证，具备启动开采的条件。

       有分析认为，本轮重组完成后，天业股份在原有房地产业务基础上，将新增加资产质量较高、未来盈利能力较强的金矿资源类资产，形成以房地产开发与黄金及其他有色金属和稀有金属勘探开发为核心业务的多元化经营战略发展格局。

       （中国证券报）